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目次
 1.ごあいさつ
 2.資格紹介「ファイナンシャルプランナー」
 3.おすすめメルマガ紹介コーナー
 
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1.ごあいさつ

 はじめまして。ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスの
フルバヤシです。


 このメールマガジンでは、国家資格から民間の資格まで、世に溢れる様々な資格
をご紹介していきます。また、おすすめの勉強方法や書籍のご紹介などもしていき
ます。


 
 まずは、ご登録ありがとうございます。


 軽く自己紹介をしたいと思いますが、私はこの4月にファイナンシャルプランナー
として独立した者で、年齢も結構若いです。詳しくはうちのサイト及び私のブログ
を見て下さればと思います。

サイト: http://www.lifetac.com
ブログ: http://blog1.lifetac.com


 何故、ファイナンシャルプランナーである私が、このようなメールマガジンを
創刊したのかと言いますと、私は結構資格にはこだわりがありまして、数も人並
み以上に持っております(でも資格マニアではありません!)。


 そして、我がライフタクティクスでは、「資格取得支援事業」というのを事業
の一環として営んでおりまして、それに本腰を入れるべく、このメルマガの創刊
を決意したわけでございます。



 今後は月2回のペースで、このメルマガを通し、メジャー資格からマイナー資格
まで、色んな資格をご紹介していきたいと思いますが、第1回目である今回は当然、
私の職業でもある「ファイナンシャルプランナー」を取り上げようと思います。



 では、本題に移りましょう。

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2.資格紹介「ファイナンシャルプランナー」



●資格の概要

 ファイナンシャルプランナーとは個人のパーソナルファイナンスに関する様々な
プランを提案するため、税金・不動産・相続・金融商品・社会保障・生命保険や損
害保険など、個人を取巻く様々なお金に関するトータルな知識で個人の資産設計を
サポートする職業です。

 ファイナンシャルプランナーという資格は、2004年4月に厚生労働省認可の国家
資格「FP技能士」となり、現在、日本でファイナンシャルプランナーの資格認定
機関は(社)金融財政事情研究会と(特非)日本ファイナンシャル・プランナーズ
協会の2団体あります。どちらの試験機関が実施する検定に合格しても「FP技能
士」として称号は与えられます。2級FP技能検定に合格、かつAFP認定研修を終了
された方は合格後「AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)」
として登録することができ、晴れてファイナンシャルプランナーと名乗ることができ
ます。そして国際ライセンスである「CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・
プランナー)」にチャレンジすることができます。



●試験内容

 AFP試験(兼2級FP技能検定):学科試験と実技試験
 CFP試験:6科目個別に受験

 AFP・CFP共、基本的には

 ・金融資産運用設計
 ・不動産運用設計
 ・ライフプランニング・リタイアメントプランニング
 ・リスクと保険
 ・タックスプランニング
 ・相続・事業承継設計

の6科目


●受験資格

 AFP資格試験を受けるには、協会認定教育機関の認定研修の受講が必須。CFP資格は
AFP資格の取得者が受験できます。


●試験時期 :

 AFP試験(兼2級FP技能検定):1月、5月、9月の年3回
 CFP試験:6月、11月の年2回


●受験費用

 AFP試験(兼2級FP技能検定):学科試験4,200円・実技試験4,500円(非課税)
 CFP試験:1課目5,250円(税込)


●合格率 :

 AFP試験(兼2級FP技能検定):22.7% (平成17年1月試験)
                ※学科・実技同時合格
 CFP試験:
  金融資産運用設計 32.4%
  不動産運用設計  36.7%
  ライフプランニング・リタイアメントプランニング 33.0%
  リスクと保険    32.9%
  タックスプランニング 33.2%
  相続・事業承継設計 38.9%
           (平成17年6月試験)


●コメント

 団体が2つありますので、結構複雑なのですが、基本的なステップとしては、


・日本FP協会認定教育機関のAFP認定研修を受ける
  ↓
・AFP試験(兼2級FP技能検定)を受ける
  ↓
・合格後、協会に登録し「ファイナンシャルプランナー」となる。
  ↓
・CFP試験を受ける
  ↓
・合格し、「国際ファイナンシャルプランナー」となる。


 という感じです。ちなみにCFP試験ですが、国際ライセンスと言っても英語の
問題は出ませんのでご心配なく。


 この職業は、アメリカでは医者・弁護士と肩を並べるほどの高いステータスが
あるのですが、日本ではまだ歴史の浅い職業で、それほど認知されているわけで
もありません。まだまだこれからの職業であると、言う事ができるでしょう。

 
 受験生は主に、銀行・証券・保険などの金融業や、不動産業の方が多いようで、
またそこに就職を希望する学生さんからのニーズもまぁまぁあるようです。

 ただ、私の印象ですが、主婦の方が受験生で多いなぁと、思います。私が仕事
上で携わってきた受験生の中でも、専業主婦の方で家計のやりくりに役立つから
という理由で受験されている方が結構いらっしゃいました。



 資格というのは、生かすも殺すも自分次第です。動機は様々であれ、その資格
をどのように自分の武器として生かしていくのか、ビジョンを持って資格勉強に
励んで下さいね。



 では、また次回にお会いしましょう!



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